如何选择最好的共同基金软件(Choose the Best Mutual Fund Software)？

在网上搜索评论和比较应该是你选择共同基金软件的第一步。无论你是投资者还是经纪人，共同基金软件都应该具备一些关键功能，包括可访问性、准确性和适应性。这些考虑因素的重要性各不相同，根据您作为顾问或投资者的角色。如果您是顾问，您选择的共同基金软件也必须取悦您的客户。在互联网上搜索评论和比较应该是您选择共同基金软件的第一步。投资者或顾问的可访问性仅意味着能够访问和阅读信息。监控一个人的退休共同基金更容易，显示清晰、整洁。还需要实时访问基金数据的能力。对于顾问来说，可访问性必须将这些功能结合起来，让客户通过登录您的网站或服务器进行访问。准确性对顾问来说可能比投资者更重要。虽然投资者可能希望确保他们获得正确的投资信息，但顾问必须确保他们使用的基金软件在运营的各个阶段都是准确的。报告、数字和突发新闻都会影响顾问对客户的建议。信托责任要求这样做。基金有多种类型：平衡和多样化的共同基金、无载共同基金和高收益的共同基金举几个例子。共同基金软件根据不断变化的需求或偏好重新计算和重新配置投资组合的能力对顾问和投资者都至关重要。他们都希望能够通过改变基金或重新分配资产来预测不同的投资结果当考虑到共同基金的税收影响时尤其如此。一个投资组合中只有一到两个基金的普通投资者可以通过使用许多搜索引擎网站上提供的监控服务来做得很好。虽然灵活，但其准确性有限，因为它们每天只更新一次。对于更具进取心的投资者，可以通过各种经纪人或顾问获得更先进的软件。当然，也有一些独立的程序可以在互联网上购买。作为顾问，你应该从你的角度和你的客户的角度来评估你的共同基金软件选择，但你的客户在使用界面时的舒适性和易用性应该是你最关心的问题。询问其他顾问在使用什么，阅读软件包的评论会帮助你缩小选择范围。幸运的是，大多数共同基金软件包都提供免费试用，让您亲身体验使用该套件的体验。