什么是不同的助理工作(Different Paraplanner Jobs)？

助理助理的工作在财务规划行业变得越来越普遍。助理助理的主要职责是协助财务规划师履行其行政职责，以便财务规划师有更多的时间与客户相处。这也使财务规划师能够将精力放在销售上通常是进入财务规划行业的一种方式，许多助理人员最终也会成为财务规划师。副计划员所从事的不同工作包括管理职责、进行研究，协调规划师和客户之间的会议，并承担规划师分配的其他任务。助理计划员必须具备多任务能力根据公司的不同，对助理工作的教育要求也有很大的不同。有些可能需要商科学士学位，有些则提供初级职位的相关培训。认证为助理也可能是一种选择如果公司在组织内有一个辅助计划部门，则通常负责监督其他辅助计划人员。较小的财务规划公司往往负担不起整个辅助计划部门的费用，因此他们通常在独立合同的基础上雇用辅助计划员助理执行行政工作，因此高级财务顾问可以花更多的时间与客户会面。副计划人员的工作主要有三个方面的职责，即负责财务规划师的行政职责，包括为客户和/或规划师准备报告，以便客户更好地了解其财务状况，收集和输入客户数据虽然行政职责是助理的大部分工作，但他或她也可能负责进行研究。研究的类型可能会根据客户的需要而有所不同。助理助理通常还必须负责财务规划师的日程安排，并且必须协调理财顾问和客户。这通常包括接听电话和与客户互动。助理理财师通常承担财务规划师的大部分职责，因此工作压力很大。财务知识非常重要，尽管助理不具备提供财务建议的资格，但助理工作中的其他重要技能包括人际交往能力，因为他们经常与客户和财务规划师密切合作，能够同时处理多个任务，以及很强的时间管理技能虽然这项工作可以被认为是一项高压力的工作，但由于大量退休人员的涌入，对助理人员的需求也在不断增长。许多退休人员都在使用财务规划师来管理他们的退休账户，因此业务可能会增加。助理助理的工资可能会有所不同，这取决于他或她是在一家公共或私人公司工作，以及他或她的教育水平。