什么是推销书(Pitch Book)？

推销书是一种主要被投资公司和银行用来向潜在客户推销和定位自己的工具。它通常包含有关该组织的信息、它的历史，甚至它的一些成就，根据他们的目的。投资公司和银行主要使用它来向潜在客户推销和定位自己。主推介书是一种包含公司或银行详细信息的类型。它可以包括公司的许多背景资料，例如公司的使命、愿景、历史和重要人物。它也可以包括一个简短或广泛的活动和每年取得的成就的清单。还可以说明有关已完成交易、利润和成功投资的统计数字；有些公司甚至列出了以前和现在的客户，以确保潜在客户的效率。像这样的推销书应该定期更新，因为员工在不断更换，客户也在不断地进来。第二种是交易推销书，专门用于特定的交易。通过这些推销书中，公司可以向客户介绍如何特别满足其财务和投资需求。计划公开扩张的公司也可以包括首次公开发行（IPO）。在并购（M&A）的情况下，公司可以向他们希望收购或合作的公司陈述他们的初步提议和未来计划。与主要的推销书一样，交易类型还可以列出公司的成就和令人印象深刻的客户，以保证良好的利润和合作关系。如果客户参与了这项交易，公司现在可以展示另一本推销书称为演示文稿这包括具体项目的拟定细节，以及客户要求的约定变更（如有）。本演示文稿基本上偏离了对公司的详细讨论，而是专注于客户的目标以及公司如何帮助实现这些目标。这本推销书可以打印在纸上，并以文件夹的形式单独呈现，但也可以使用计算机程序以计算机幻灯片的形式显示。这种技术帮助使客户无需翻页，因此非常方便再看看小字号的字体来浏览提案。推销书是一种明显代表一家公司的营销策略，所以它应该有准确的细节，不能有错误。即使是很小的印刷错误也会对公司产生负面的看法。通过电脑演示，发言应该简短，切中要害，布局应该简单，以暗示专业精神。