保险助理是干什么的(What Insurance Assistant Do)？

保险助理在保险办事处提供行政支持，与高级代理人和其他人员合作，以满足客户和潜在保险客户的需要。可能需要持有保险助理的工作许可证，有些办事处会优先聘用具有学士学位的人担任这些职位，这种工作最终会使人成为代理人，有些办事处会为代理人或经纪人的考试提供支持和帮助保险助理帮助客户提交索赔。保险助理在办公室前台工作，处理电话、电子邮件和当面咨询。保险助理能为客户提供保险单的基本信息，并能为需要提出索赔或更改保单的客户提供帮助。作为代理机构的代表，他们需要良好的沟通能力。在某些地区，双语员工最好接触不讲本地语言的客户。保险助理必须具备良好的沟通能力这项工作的另一部分可能涉及到向总部提交文件、审查政策以确保其井然有序，以及维护办公室的档案系统当客户更新其保单和账户时，保险助理需要记录这些变更，并出具新的书面文件，以反映保险单的变更。保险助理可能会监督其他管理人员，并将一些任务委派给他们，以专注于更复杂和敏感的工作保险助理在保险办事处提供行政支持。每个代理人的工作略有不同风格，保险助理的职责也各不相同。其中一部分工作需要预测代理人的需求，确保他们在参加会议和与客户讨论问题时准备好所需的信息。保险助理还可以为代理人进行研究，以帮助他们了解可能存在的所有问题与特定的客户或政策相关。对于复杂和大型的保单，此项研究可以包括多种活动，如追踪房地产所有权记录、审查医生办公室的医疗记录等保险公司定期为助理提供职位空缺，并提供他们在工作清单中寻找的信息。除了教育和执照要求外，办公室可能更喜欢有保险行业经验的申请人。有兴趣成为保险助理的人可能希望在申请助理职位之前，作为一名管理人员在办公室工作，积累经验和推荐人保险助理可能需要为客户准备信息包。