怎么搭建一款免费的客户关系管理系统

在当今以客户为中间的时代，市场竞争的不竭激化，消费者市场的细分。企业供给办事，产物类型的不竭多样化，国内企业出格是中小型企业若何经由过程客户关系办理系统来领会本身的客户、处置好客户关系，若何从客户关系办理系统中挖掘市场信息是摆在企业的一浩劫题。

今天小编教大师搭建一条目简单适用的客户关系办理系统.....

东西/原料

• 联网
• 百宝云帐号

方式/步调

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   起首要登录系统，然后才能操作系统

   
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   恍惚搜刮：客户办理，找到应用模板

   
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   点击安装，按照系统提醒一步步操作，点击下一步的时辰要看清，因为这个系统是可以免费心猿意马制的，所以，点击免费心猿意马制会跳转到其他页面提高申请，点击确定安装，才是安装系统

   
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   安装完后，点击拜候应用，就会跳到系统内部，此刻的模板都比力周全，内容具体，你可以先看看申明文档或介绍，如许可以更见周全的领会

   
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   然后可以点开其他表单看看内部功能

   
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   若是感觉这里面良多表单和字段太多余，就点击上方的小三角进入到首页去

   
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   把鼠标放在应用上，点击编纂按钮，就可以进去操作了

   
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   这个模板很周全，所以对于一些小型公司来说，良多字段都是多余的，如图所示，鼠标移到表单元置，后方会呈现感慨号的符号，点击就可以删除或者点窜名称了。

   
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   下面直接点击此中一个表单：客户跟进，我们以这个为示例，来编纂这个表单，左侧的字段分为：根本字段、加强字段、当作员字段、直接把需要的字段类型框拖到中心的区域，然后在右侧点窜名称和权限属性，如许就算一个完整的表单编纂步调，表单简单操作就是如许！

   
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    若是涉及到功能心猿意马制、聚合表和数据联动之类的，可能新手不懂，可以去平台咨询客服指导操作！